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财通证券:家用电器行业周报:7月零售:冰箱下滑 洗衣机平稳


    投资要点:
    上周板块表现:上周家电行业-0.06%,位列28个申万一级行业第9位,同期沪深300、中小板指、创业板指的涨跌幅分别为+0.28%、-0.51%、-1.09%。上周涨幅前五为:海信科龙(+11.21%)、依米康(+8.66%)、三星新材(+7.68%)、莱克电气(+7.45%)、海立股份(+5.96%)。
    上周陆股通家电股持仓变化:从持股数量的绝对变化上看,上周外资增持最多的三个标的为美的集团(+1626万股)、青岛海尔(+964万股)、TCL集团(+599万股)。从流通股占比变化角度,陆股通增持前三位为小天鹅A(+0.42pcts)、美的集团(+0.24pcts)、青岛海尔(+0.16pcts)。
    7月冰箱/洗衣机零售:冰箱销售下滑,洗衣机总体平稳。奥维云网推总数据显示,7月冰箱线上、线下、全渠道销售额同比+24.0%、-12.0%、-3.3%,线上、线下、全渠道销量同比+10.6%、-23.6%、-10.7%,线上销售保持增长,线下市场呈现下滑,1-7月冰箱全渠道销售额累计+5.4%。7月洗衣机线上、线下、全渠道销售额同比+30.0%、0.8%、+6.2%,线上/线下/全渠道销量同比+21.8%、-7.0%、+2.8%,线上市场增速较大,总体增速稳健,主要原因(1)下半年为洗衣机消费旺季;(2)厂商联合渠道制造促销节点刺激更新需求;(3)线下县级乡镇市场逆势增长;1-7月洗衣机全渠道销售额累计增速为6.0%。
    7月烟灶消零售:受制地产下行,厨电销售下滑。奥维云网推总数据显示,7月烟灶消销售额合计同比-7.2%,销售量合计同比-6.7%,其中油烟机线上/线下/全渠道销售额同比+27.3%/-16.3%/-8.5%,线上/线下/全渠道销量同比+23.9%/-17.3%/-10.5%,厨电整体受地产调控影响较大,1-7月烟机/灶具/消毒柜全渠道销售额累计同比-3.7%/+0.5%/-3.2%。
    上周重要公告
    【格力电器:2018年半年度报告】。公司秉持“创新驱动未来”的发展理念,通过自主创新,掌握核心科技,始终在技术上保持领先。坚持以产品和用户为中心,2018年上半年,公司实现营业总收入920.05亿元,较上年同期增长31.40%;利润总额153.04亿元,较上年同期增长36.80%;实现归属于上市公司股东的净利润128.06亿元,较上年同期增长35.48%;基本每股收益2.13元,较上年增长35.67%,经营业绩再创新高。
    风险提示:地产销售不及预期;原材料成本上升;人民币大幅升值。

新浪财经:盘后点评:两市指数小幅回调沪指跌0.58% 农业股尾盘拉升


    新浪财经讯9月25日消息,两市早盘低开,房地产开发、民航板块跌幅居前,三大股指一度震荡下行。但随后在油服、自贸港、军工等板块的带动下,市场逐渐回暖,科技板块大涨带动创指一度翻红。临近上午收盘,三大股指再度震荡回落,虽然猪肉板块持续拉升,但受房地产、券商等权重股的影响,主板指数上扬动力不足,板块个股分化,市场情绪较为谨慎。午后,三大指数午后走势波澜不惊,振兴东北板块、基建概念股先后异动。可银行、券商等金融板块依旧萎靡不振,板块个股仍然普跌。临近收盘,农业板块震荡走高,两市指数小幅回暖,随后冲高但又回落,总体做多情绪较为低迷。截止收盘,沪指报2781.14点,跌0.58%,深成指报8353.38点,跌0.66%;创指报1405.81点,跌0.38%。
    从盘面上看,农服、物流、赛马等板块涨幅居前,机场航运、房地产开发、银行等板块跌幅居前。
    热点板块:
    1、受“供应面临收紧风险,布油创新高”消息等影响,采掘服务板块大涨,中曼石油、贝肯能源、通源石油、仁智股份等多股大涨。
    2、受“消费旺季来临,仓储物流板块表现活跃”消息等影响,物流异动拉升,广汇物流涨停,华鹏飞、长江投资、德邦股份、韵达股份、圆通速递、新宁物流、密尔克卫等个股均有所拉升。
    消息面:
    1、国家发展改革委地区经济司司长郭兰峰在京津冀协同发展工作现场会上说,推进落实京津冀协同发展重点任务,要在五个方面率先取得突破。首先要推动北京非首都功能疏解取得新突破。
    2、今日,百度与Intel共同发起的“5G+AI边缘计算联合实验室”正式揭牌成立,旨在加速国内边缘计算(MEC)技术研发。
    3、中国保险行业协会近期启动了重大疾病保险产品研究工作。为进一步了解和梳理重疾险产品经营情况和存在问题,促进重疾险业务健康发展,中保协拟开展相关调研工作。
    4、日前,从陕西省工商局获悉,陕西省工商局要求全省各级工商和市场监管部门扎实开展流通领域成品油质量监管工作,严厉查处销售假冒伪劣油品等违法违规行为。
    5、北京市经济和信息化委员会25日起对拟纳入北京市第一批智能制造系统解决方案供应商推荐目录的单位进行公示。
    6、男装订阅电商“垂衣Champzee”近日完成了蚂蚁金服领投的A3轮融资,宽带资本旗下晨山资本参与跟投,具体金额暂不透露。
    后市前瞻:
    广州万隆认为,盘面上,国际油价升高继续刺激石油板块走强,就连巨无霸中石油本月区间涨幅超10%;融创的抄底让乐视网再度涨停,只可惜并未对其他超跌绩差股形成一呼百应之势;另外部分热点如猪肉、航天、上海自贸区虽都有脉冲表现,但板块跟风严重不足,龙头如长江投资、天邦股份等冲击涨停都被砸开,这无疑进一步削弱了资金追涨热情,市场整体赚钱效应自然也就比较鸡肋。换句话说,节后归来首个交易日市场人气尚未恢复,场内资金策略大多偏稳健防御为主。这也就提醒投资者在经历上周指数大涨后,操作上切忌追高追涨,而应把重点放在低位股的补涨机会上。
    巨丰投顾认为近期市场连创新低与弱反弹交替出现,量能不济只能继续筑底。上周二沪指创下年内新低2644点后在大基建带动下开启超跌反弹。周五保险、银行推动指数继续上行,蓝筹股全线启动,市场呈现普涨格局。周一,港股跌逾1%,美股分化,受此影响,A股低开,随后展开整理,节前大幅推升指数的金融地产调整幅度较深。本周是国庆假期前的最后一周,预计不会大起大落。操作上,短线小仓位关注流动性充沛的小市值超跌股。大基建板块后市可中线跟踪,尤其是其中的中字头个股。

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东吴证券:吉艾科技(300309)2017年半年报点评:AMC驱动业绩反转 业务进展超预期


    投资要点:
    AMC业务盈利超7000万,成为业绩拐点核心驱动力且全年有望加速增长,传统油服亏损扩大:1)公司上半年归母净利润为3049.5万元,同比增长约4.7倍,实现扭亏为盈(去年亏损812万元)。业绩反转主要系AMC业务体量持续扩张并贡献显着增量业绩,子公司吉创资管净利润高达7036万元,收入达到2.47亿(包括资产包处置收入1.93亿元,债务重整服务收入5394万元)。2)公司传统油服业务由于坏账准备及借款利息支出增加,同比上年亏损加大,拖累上半年整体业绩。3)展望下半年,考虑公司即将出售油服子公司安埔胜利,且前期公告与高湘投资签订的债务重整业务由于交易对手延期付款导致业绩延期结算,此外,不良债权资产包的收益往往集中释放于处置中后期,因此我们判断,公司下半年及全年业绩值得期待,AMC利润加速放量+主业亏损收窄将确立业绩拐点。
    AMC持有及管理资产规模已达110.84亿,处置效率明显领先行业平均,印证专业能力:1)公司截至6月末持有和管理的特殊资产规模累计已达到110.84亿元,业务体量增长迅勐,支撑未来业绩释放。根据公司披露规划,2017-2019年资产规模目标分别为150、300、500亿,今年业务体量有望超预期。2)此前签订的多笔业务已处置完毕并实现收益,根据中报披露的AMC业务明细及规划估算,公司传统不良资产包收购、处置周期约为6-18个月,效率明显领先行业平均(通常24-36个月),印证团队评估、处置专业能力领先。3)公司与民生银行上海分行、山东AMC旗下鲁信资本、上海AMC睿银盛嘉资管分别签署合作协议,计划与鲁信资本、睿银盛嘉分别筹措资金规模不低于50亿元,为AMC业务合作提供资金支持。与各类专业机构广泛合作表明公司行业地位备受认可,助力公司充分受益于合作方的资金、资源及牌照优势,有利于AMC业务拓展。
    全国布局打造AMC平台,股权增持+员工持股绑定核心管理团队及优秀人才资源:1)公司总经理及AMC业务负责人姚庆先生前期公告计划于未来12个月内增持公司股份5%-10%,且公司将推出第二期员工持股计划(预计主要针对AMC业务团队),表明公司AMC团队的引进及整合已初步完成,下一步将以股权激励方式绑定核心人才,保障未来业务拓展。2)公司在全国设立AMC平台体系,除新疆、四川全资AMC子公司外,进一步设立浙江、广东、苏州、西安AMC控股孙公司,公司持股比例均为51%,以剩余49%的股权绑定当地优秀AMC业务团队。考虑不良资产处置具有很强的地域性,公司通过建立完善的激励机制绑定当地优秀人才,将有力保障AMC业务在全国范围内有效拓展。
    盈利预测与投资评级:公司AMC业务中期贡献净利润7036万元,成为业绩反转核心驱动力,且持有资产规模已达110.84亿元,处置效率领先行业平均。后续随着出售油服子公司安埔胜利、AMC进入利润快速释放期、塔国炼油厂完工投产,公司下半年及未来业绩高增长可期。预计公司17、18年EPS分别0.65、0.97元,看好发展前景,维持“买入”评级。
    风险提示:1)传统石化油服主业持续低迷;2)AMC业务进展不及预期;3)不良资产管理行业竞争加剧。
    

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渤海证券:医药行业周报:抗癌专采持续推进 行业供给格局保稳向优


    行业要闻
    1.接任毕井泉,张茅任国家市场监管总局党组书记
    2.浙江卫计委发布《浙江省抗癌药专项集中采购工作方案》征求意见稿
    3.山东省药品集采网发布终版《关于公布药品信息调整(第一批)的通知》
    4.安徽省发布《抗癌药省级专项集中采购实施方案》
    5.广州市人民政府发文:年底前全面取消医用耗材加成
    6.药审中心征求意见:满足这2条要求的场地变更可不再进行BE试验
    7.湖北:129个药品被暂停挂网限价采购,抗癌药专项采购结果出炉本周行情本周,申万医药生物板块下跌2.07%,沪深300指数下跌2.70%,医药生物板块整体跑赢沪深300指数0.63%,涨跌幅在申万28个一级行业子版块中排名第8。6个子板块均以下跌报收,其中医疗服务版块和中药版块跌幅较小,分别下跌0.27%和0.83%,医疗器械版块和化学制药版块跌幅较大,分别下跌4.16%和3.44%。截止2018年10月9日,申万医药生物板块剔除负值情况下,整体TTM估值为26.66倍,相对于剔除银行股后全部A股的估值溢价率为50.54%。个股涨跌方面,恒康医疗、美诺华和天宇股份涨幅居前,分别上涨33.80%、29.11%和21.10%;贝达药业、华海药业和健友股份跌幅居前,分别下跌16.17%、15.77%和13.13%。
    投资策略本周,受外围环境影响,市场表现不佳,其中申万医药生物版块下跌2.07%,作为强防御型版块跑赢大盘。随着三季度报披露临近,建议投资者把握业绩主线,精选顺应产业发展趋势、估值合理的细分领域优质个股,我们建议投资者从以下几个方面来选择投资标的:1)创新药领域,推荐恒瑞医药(600276)、复星医药(600196)、康弘药业(002773);2)仿制药领域,建议关注受益于一致性评价推进的优质企业,推荐科伦药业(002422);3)医疗服务领域,建议关注受益于创新药产业发展及一致性评价推进的CRO企业,推荐泰格医药(300347)、昭衍新药(603127);4)医药商业领域,看好受益于医药处方外流市场的发展,推荐益丰药房(603939)、一心堂(002727)。此外,我们还看好其他细分领域的龙头,推荐通化东宝(600867)、长春高新(000661)、安图生物(603658)、乐普医疗(300003)。
    风险提示:政策推进不达预期,企业业绩不达预期,市场大幅波动风险。

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证券时报:连板个股数创今年新高 股权转让概念股打头阵


   7月6日以来,上证综指盘整向上,最新涨幅超5%。市场回暖,不少个股接连涨停。证券时报·数据宝统计显示,剔除今年上市新股,昨日沪深两市出现25只连板股,连板股数量创今年新高。斯太尔、成都路桥、欣龙控股均现5连板以上。
   弱势行情下,市场稍有回暖迹象,题材股、行业高景气度个股受资金青睐,股价率先反应。
   连板股呈现三大特点
   数据显示,连板个股大都具备市值小、股价低、跌幅大等特点。
   连板个股相对市值较小。以7月26日2连板以上个股来看,这些股票的平均市值(不含限售股)为30.12亿元,同期A股市场平均市值为115.34亿元。其中,山鼎设计、英派斯、*金亚市值不足10亿元。
   连板个股股价相对较低。低价股受资金青睐,腾达建设、华塑控股、中捷资源涨停之前股价均不足3元。
   以昨日收盘价来看,这些个股平均股价仍低于9元,六成以上个股收盘价不足10元。斯太尔八连板后,股价也仅6元左右。
   连板个股调整幅度大。以跌幅来看,连板股年初至涨停首日平均跌幅达36.8%。连板数居前的斯太尔、成都路桥、欣龙控股跌幅超40%。此外,*金亚、金龙机电跌幅分别为81.39%、63%。
   连板股多是概念炒作
   消息面刺激是其股价上涨的主因之一,梳理发现,连板股主要集中在以下概念股中:
   股权转让概念。7月份以来,上市公司股权转让案例不断增加,多只概念股连续走强。西安饮食、欣龙控股等个股因股权变更,连续5日涨停。
   受行业景气度提升与实控人变更为西安曲江新区管委会等影响,西安饮食近期成交量明显放大,连收5个涨停板。业绩方面,西安饮食2018年中期预告为续亏。
   随着市场调整,"壳"概念股市值不断缩水,地方国资出手接盘上市公司控制权的案例增多。统计显示,近期金一文化、天海防务、红宇新材、联建光电控制权的拟接盘方,均有国资背景。
   基建概念。受基建题材利好影响,建筑、工程机械板块出现多只涨停个股,其中,龙头成都路桥已经连续收6个涨停板,山鼎设计、腾达建设等则是连续3天涨停。
   海南概念。受益于海南板块升温影响以及与石药控股集团战略合作,欣龙控股也连收5个涨停。欣龙控股股价表现与业绩表现并不一致,其今年一季度归母净利润同比下跌595.88%,中期预告类型为续亏。
   连板股多为游资推动
   从参与资金看,游资相对较多。斯太尔尽管利空消息不断,股价却连收8个涨停板。根据龙虎榜数据,斯太尔本轮上涨中主要是多个券商营业部席位参与其中,机构专用席位并没有参与。
   斯太尔并不是孤例。*金亚、西安饮食、欣龙控股龙虎榜数据均显示买入席位主要是券商营业部席位,有些个股卖出席位中甚至出现机构身影,如*金亚。

中泰证券:商业贸易行业:电商法出台 利好规范化运营的B2C平台以及优质零售商


    上周市场表现:商贸零售(中信)指数上涨0.39%,跑赢沪深300指数0.12个百分点。年初至今,商贸零售板块下跌22.80%,跑输沪深300指数5.52个百分点。子板块方面,超市指数上涨1.70%,连锁指数上涨1.03%,百货指数下跌0.12%,贸易指数下跌0.35%。相对于本周沪深300涨幅0.28%,中小板指跌幅0.12%而言,商贸零售板块整体表现较好。个股上涨前五名为南宁百货、津劝业、国际医学、藏格控股、欧亚集团,个股分别上涨11.09%、10.73%、7.65%、6.24%、5.00%;跌幅排名前五名为冠福股份、吉峰农业、五矿发展、民生控股、银座股份,分别下跌18.91%、8.13%、7.86%、7.84%、6.76%。
    本周重点推荐公司:苏宁易购:零售持续向好,全渠道经营凸显规模效应,物流金融业务迎放量增长,维持“买入”评级。苏宁易购线下围绕“一大、两小、多专”的产品业态推进网络布局,把握三四级市场消费机会,利用差异化的产品/高品质的服务提升毛利率水平,线上加强运营,巩固家电、3C竞争优势,强化与竞争对手相似品类的价格优势。物流社会化业务收入放量增长,物流基础设施和配送服务网络进一步完善。实现核心金融牌照全面布局,精耕苏宁生态圈,各项金融业务保持稳健增长。我们预计2018-2020年公司实现营业收入2470.52/3173.91/3964.15亿元,同比增长31.46%/28.47%/24.90%;归属母公司净利润为68.67/18.05/29.51亿元。对标京东电商模块0.3倍P/GMV,预计苏宁2018年线上GMV为2017亿元,苏宁线上估值为605.1亿元;线下给予15倍PE,预计2018年净利润约为50亿元,线下估值为750亿元;物流资产重估价值+天天快递估值约为287.5亿,金融一级市场融资后归属于上市公司的估值约为161.5亿,加总估值为1804亿元。
    新宝股份:渠道变革加速,优质供应链企业价值凸显,看好公司的业绩增长和长期投资价值,首次覆盖,给予“买入”评级。公司发展思路清晰:外销业务基础深厚,随着品类的调整稳健增长;国内发展自有品牌,避免与海外客户产生正面交锋的同时布局品牌和渠道,逐步实现代工厂转型升级。公司业务主要分为外销和内销:1)外销以ODM为主,公司在出口市场占比较高,能够满足客户一站式采购需求。在维持厨房小家电订单较为稳定增长的同时,公司推出家居/个人护理新产品,有望在未来三年有效提升外销产品结构和溢价空间。2)内销业务多半为自有品牌,少部分为贴牌加工,目前东菱销量已经平稳较快增长,预计2018-20年同比增速23%/21%/20%;摩飞品牌2017年在网络曝光度较高,2017年翻番式增长,预计在18年仍将维持中高速增长。今年上半年由于外汇贬值影响,公司的业绩承压,预计三季度将稳步向好。预计2018-20年公司营业收入分别为94.46/110.26/126.63亿元,同比增速为14.88%/16.73%/14.84%。预计公司2018-20年分别实现净利润5.10/6.63/8.71亿,EPS分别为0.63/0.82/1.07元。
    周度核心观点:消费趋高性价比,重视优质产品型公司。2017年是新零售开启的一年,巨头抢占线下门店加速,主要集中超市板块,格局已经稳定;展望2018年我们认为超市板块龙头的基本面将逐步落地,开店速度将加快,同时制度改革将改善零售效率,建议重点配置超市零售股。2018H1永辉超市收入保持快速增长,盈利短期下滑主要是由于限制性股票激励费用计提、门店扩张提速导致费用增加等因素;同时公司进一步推进生态系统建设,夯实生鲜供应链,创新业务持续迭代升级,短期业绩波动不影响对其长期发展前景的预期,建议重点关注。电商板块的格局已定,未来龙头将强者恒强,社交电商拼多多赴美上市成功,电商龙头淘宝、京东、苏宁纷纷开设拼团业务集聚社交流量,进一步优化获客成本,建议重点配置线上业务高速发展、基本面持续向好的苏宁易购。美元汇率回升,建议关注渠道变革加速,优质供应链企业价值逐步凸显的西式小家电龙头新宝股份。同时可关注百货的新零售投资行情,重点关注低估值的百货公司。
    社保新规对零售行业成本的企业成本影响不可忽视:中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《国税地税征管体制改革方案》,明确从2019年1月1日起,将基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等各项社会保险费交由税务部门统一征收,将有效减少过去税务少缴纳、漏缴的情况,提高征缴力度。根据国家统计局以及产业信息网发布的数据显示:零售行业从业人数共5909.72万人,平均年薪63722元/年/人,工资总额达到37657.92亿元。若企业按照实际工资支付社保费,按企业平均社保缴费比例30%核算,零售行业一年需缴11297亿元,总额规模大。零售行业从业人员平均月薪约为5310元/月/人,按照养老保险最低档40%,医疗保险及其他保险最低档60%计算,养老保险缴纳基数为2124元,医疗保险及其他保险缴纳基数为3186元。假设新规实施前,企业以最低基数缴纳保险金额,新规实施后全部以实际工资作为缴费基数,那么在第一种情况下(即职工工资均为税和社保前工资,并且新增社保费用不能转移给企业承担):职工薪酬支出比例增加14.37%;在第二种情况下(即员工个人增加的社保缴费由公司承担):职工薪酬支出比例增加19.46%。取两种情况下支出比例增加的中位数,社保新规后,零售行业职工薪酬支出增加约16.91%。传统零售行业的利润率范围约为2%-5%,取中位数3.5%作为行业平均利润率;人工成本分布在4%-9%,取中位数6.5%。在社保新规后,企业职工薪酬支出比例增长经测算约为16.91%,员工薪酬费用率增长到7.6%,相应利润率(税后)下降0.82%,新规后利润率下降到约2.68%,下降比例23.56%。
    《电子商务法》出台,利好具有良好运营监管体系的优质龙头:十三届人大常委五次会议于2018年8月31日通过《电子商务法》,于2019年1月1日起正式实施。我们认为:电子商务法的核心亮点主要有:(1)强化电子商务经营者特别是平台经营者的义务规范,加强消费者权益保护;(2)更加清晰界定了《电子商务法》规范的主体,将自然人、法人和非法人组织均纳入市场主体登记范围,依法履行纳税义务(3)第三十八条规定:电子商务平台经营者知道或应当知道平台内经营者销售的商品或者提供的服务不符合人身、财产安全的要求,或有其他侵害消费者合法权益的行为,依法与经营者承担连带责任。电商法的出台对于“依法纳税”、“打击售假”、“保护消费者权益”等方面都做出了严格、明确的规定以及相应的惩罚措施,维护了市场的公平有序竞争,利好长期规范化经营的B2C电商平台以及优质零售商。
    数据更新:永辉超市门店更新,截止2018年6月,永辉超市半年报数据显示,已开业门店952家,已签约门店259家,2018H1永辉新开门店数为146家。
    本周投资组合:苏宁易购、新宝股份、南极电商。建议重点关注永辉超市、人人乐、华联综超、中百集团、家家悦等;产品型零售企业关注开润股份、飞科电器;百货重点关注王府井、重庆百货、天虹股份、银座股份等。
    风险提示:1)板块高弹性下市场系统性风险;2)全渠道融合不及预期;3)管理层对转型未达成统一。

上海证券报:金融板块全线爆发 沪指收复2800点


   周五,银行、保险等金融板块午后放量上攻,带动沪深两市快速反弹,沪指成功收复2800点关口。工业互联网、区块链等科技题材同样表现强势,创业板指收复1600点关口。
   截至昨日收盘,上证指数报2829.27点,上涨2.05%;深证成指报9251.48点,上涨1.12%;创业板指报1609.55点,上涨1.23%。两市合计成交3484亿元,较前一日显着放量。
   金融板块成为带动昨日指数走强的最直接力量。截至收盘,申万银行、非银金融行业分别录得5.00%和3.87%的单日涨幅,位居所有行业前两位。银行板块中,成都银行、江阴银行、吴江银行、张家港行4只次新银行股涨停,工商银行、农业银行等涨幅超过5%。保险板块中,新华保险大涨9.31%。券商板块中,南京证券涨停板打开收涨6.90%。
   中原证券建议关注银行板块估值修复机会,指出我国下半年经济与货币政策仍将运行在稳定区间,扰动因素引起的不确定性对银行效益和资产质量影响可控。自2月上旬以来,银行板块经历了深度调整,当前估值较为充分地反映了市场的担忧。随着新增贷款与市场利率趋势向好,可积极关注板块估值修复机会。
   对于非银金融行业,广发证券认为,当前市场情绪仍然偏谨慎,保险板块安全属性相对突出,长期来看投资布局时点显现。本轮券商板块估值降至历史底部,主要由于市场对股票质押业务及自营固收信用风险的担忧,当前估值水平已反映了极端假设下的最大损失,建议配置估值处于历史底部的头部券商。
   除了以金融为代表的权重板块外,多个科技类题材在昨日盘中同样表现强势,其中工业互联网板块较为突出。
   昨日早盘,三大股指仍处低位震荡之际,工业互联网板块便已早早掀起涨停潮。截至收盘,海得控制、佳讯飞鸿、东土科技等收获涨停,浪潮软件、东方国信等涨逾5%。
   消息面上,《工业互联网平台建设及推广指南》和《工业互联网平台评价方法》日前印发。工信部在《指南》中要求,遴选10家左右的跨行业跨领域工业互联网平台,支持跨行业跨领域平台拓展国际市场。
   川财证券表示,2018年是工业互联网开局之年,随着工业互联网从纸面的意见和政策开始转变为具体实施,工业互联网将进入了新的发展阶段。建议关注转型坚决迅速、具有先发优势的公司。
   经过昨日的大幅反弹,沪指基本回补了此前5连阴的全部跌幅,更为可贵的是,前期持续低迷的市场量能终于有所释放,交投氛围开始活跃。对于后市,多家机构均持有谨慎乐观的态度。
   申万宏源证券认为,7月中下旬是预期修复的时间窗口,反弹行情可期。结构方面,价值股和周期股可能只是超跌反弹,行情更有持续性的方向是三四季度相对业绩趋势占优的成长板块。
   浙商证券指出,目前市场处于震荡反弹过程中,反弹或有反复,但向上的方向不变,投资者可适度乐观积极布置。配置上,关注政策战略性支持的高新技术行业,主要是TMT和高端制造,如半导体、电子、5G、新能源等。

新浪财经:盘后点评:沪指跌0.42%创指近1800跌近2% 汽车部件股领涨


  新浪财经讯 5月25日消息,沪深创三大股指均小幅低开,沪指盘中震荡下挫,少有翻红表现,创指弹性较大,盘中跌幅也比较大盘中一度试探1800点整数关口,跌幅接近2%,创业板成交量放大,截止收盘,沪指报3141.30,跌0.42%,创指报1804.55,跌1.84%。沪指周跌1.63%创近5周最大周跌幅。
  从盘面上看,汽车零部件、啤酒、次新股居板块涨幅榜前列,集成电路、计算机应用、网络安全居板块跌幅榜前列。
  热点板块:
  汽车零部件板块成为今日“超级热点”,经历过昨日微调后再度拉升,板块股再上演涨停潮,光洋股份、跃岭股份、万通智控、欣锐科技、贝斯特、科华控股、铁流股份、日盈电子、隆盛科技、亚普股份、中马传动等11股涨停,此外,西凌动力、奥联电子等18股涨幅超3%,其他个股均有不同程度上涨。
  尽管今日大盘走势不佳,但受到“独角兽第一股”药明康德连续14个涨停板刺激,次新股板块迎来大涨行情,原尚股份等19股涨停,易德龙等25股涨幅超3%。
  消息面:
  1、东方园林:正在筹划发行股份购买关联方资产,标的资产为雅安东方碧峰峡旅游有限公司(控股股东为东方园林产业集团)。三川智慧收到关注函,要求说明龙芯中科基本情况,是否已及时披露与龙芯中科合作的进展公告、在互动易上的回复措辞是否存在误导性描述,是否存在主动迎合市场热点炒作公司股价的情形。
  2、三星之后中国反垄断机构约谈美光,或涉嫌实施垄断行为。
  3、新华社:美国“232调查”威胁全球汽车供应链遭广泛反对。
  后市前瞻:
  巨丰投顾认为,前期大盘调整期间成交量萎缩明显,是构筑底部的信号。周五市场加速调整,酿酒、汽车等板块逆势上涨,股指三连阴,创业板逼近1800点;沪指跌破3150点。尽管今日股指跌幅较深,但个股杀跌力度不大,大盘短线见底的可能性很大。总体看,近期市场存量博弈为主,超跌之后必有反弹,投资者可以逢低关注小市值个股的超跌反弹机会。

中国证券网:通葡股份(600365)大股东拟增持5000万元-1亿元




  中国证券网讯(记者孔子元)通葡股份公告,公司第一大股东吉林省吉祥嘉德投资有限公司本次拟增持公司股份,增持金额不少于人民币5,000万元,不超过人民币1亿元,期限为12个月。

证券时报网:盘面追踪:5G概念持续活跃 关注产业链股投资机会


    5G概念股近日表现强势,22日盘中再度拉升,截至目前,美格智能、武汉凡谷涨停,纵横通信、科信技术、吉大通信、超讯通信、欣天科技等涨幅超5%。
    近期5G指数走势:
    5G指数
    5G,即第五代移动通信技术,它是4G移动通信技术的延伸,在4G的基础上实现更快速的网络传输,但又可能颠覆传统对通信的认识。5G相比4G在用户体验速率、连接数密度、端到端时延等性能指标上都有了质的飞跃。
    5G产业链由上游基站升级(含基站射频、基带芯片等)、中游网络建设、下游产品应用及终端产品应用场景构成,包括器件原材料、基站天线、小微基站、通信网络设备、光纤光缆、光模块、系统集成与服务商、运营商等各细分产业链。
    对于5G的研发和进展,根据Ovum最新的5G用户预测报告显示,到2021年底,全球5G用户数量将达到2500万。全球电信运营商和设备厂商在5G研发方面的节奏一直在不断加速,日本、欧盟、美国、韩国、中国等作为5G的重要参与国,都在不断更新各自的5G研发进度。
    根据MT-2020(5G)推进组发布的5G网络时间表,我国将于2017年展开5G网络第二阶段测试,2018年进行大规模试验组网,并在此基础上于2019年启动5G网络建设,最快2020年正式商用5G网络。而国务院日前发布指导意见,规划到2020年信息消费规模达到6万亿元,力争到2020年5G商用。
    对于5G产业链的投资逻辑,国信证券指出,对于2020年以前,大的投资逻辑和3G/4G时代一致,主要围绕运营商资本开支及网络建设展开,主设备商将成为最大受益者,而期间光通信也将持续景气,同时终端元器件升级及国产替代的受益也比较明显。另外,与设备匹配的如天线、基站滤波器等以及网络优化等细分领域将会部分受益,但具备不确定性。2020年以后,5G大规模商用,很多应用成为可能,届时围绕云计算、车联网、物联网、VR/AR相关的应用将带给上游电子、通信产业很大的细分机会。
    5G产业链相关公司如下:
    5G产业链公司1
    5G产业链公司2
    对于板块的布局时机及投资机会,国泰君安认为,目前,全球正加速5G建设,我国具备领跑5G的三大要素(资金、技术、产业政策),有着显著的先发优势,加速发展5G成为必然。相较于4G架构,5G新架构将使得光纤光缆(3倍-4倍)、光器件、基站(2倍)的需求呈爆发式增长,相关厂商业绩弹性较大。从历史经验可以发现,最佳布局时点也会出现在第四季度至明年之间,而三季报业绩超预期的龙头标的有望迎跨年度行情,值得关注。
    在政策驱动下,关注四类价值股后市机会。1、主设备厂商,建议关注中兴通讯;2、需求将有确定性增长的光通信细分行业,关注亨通光电、中天科技、烽火通信、中际装备、光迅科技;3、借力产业升级,重塑市场格局的专网通信,关注海能达、亿联网络;4、密切关注工业4.0相关弹性受益标的:东土科技、佳讯飞鸿等。
    

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